忍術御前試合
伊賀山中で、福島正則の家臣山城大力丸は、石川五右衛門に襲われ、密書を奪い去られた。それは大阪城の隠し砦を秘めた絵図面を守ろうと、豊臣秀吉が甲賀流忍術の大名人戸沢白雲斎を迎える書状であった。五右衛門の知らせで、豊臣方の秘密を握った伊賀流忍術の大家百地三太夫は、その書状を駿府城の徳川家康に届けさせた。虎若丸は、白雲斎の一子で、父の命を受け、得意の忍術で福島家の護り役を勤めはじめた。或る夜、伊賀流の女忍者が忍び入り、手箱の中の例の絵図面を盗もうとした。彼が取り押えて見ると、腰元さぎりであった。正則公の息女おねねが、石川五右衛門に攫われ山塞の牢に閉じこめられた。彼女はすぐに、自分と同じ年頃の幼い五郎一と仲良しになり、毎日忍術ごっこで遊び暮した。虎若丸はおねねを救うため、駿河城に忍びこんだが、五右衛門が現われ、忍術比べとなった。三太夫の気合に術を破られ、敵のとりことなってしまった。だが、いつかの女間者さぎりの命をかけた勇敢な救出に虎若丸は地下牢を脱出し、地獄谷の天狗杉へ向った。
伏見扇太郎 （戸沢虎若丸）
高松錦之助 （戸沢白雲斎）
尾上鯉之助 （山城大力丸）
月形龍之介 （百地三太夫）
大河内傳次郎 （豊臣秀吉）
山手弘 （豊臣秀頼）
霧島八千代 （淀君）
堀正夫 （福島正則）
植木千恵 （福島おねね）
八汐路佳子 （福島お才）
富田仲次郎 （石川五右衛門）
植木基晴 （石川五郎一）
桜町弘子 （さぎり）
望月健佐 （徳川家康）
有馬宏治 （本多佐渡守）
岸井明 （梟の権九郎）
秋田Ａスケ （四五六）
秋田Ｂスケ （十八）
中村時之介 （曽呂平兵衛）
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高松錦之助 （戸沢白雲斎）
尾上鯉之助 （山城大力丸）
月形龍之介 （百地三太夫）
大河内傳次郎 （豊臣秀吉）
山手弘 （豊臣秀頼）
霧島八千代 （淀君）
堀正夫 （福島正則）
植木千恵 （福島おねね）
八汐路佳子 （福島お才）
富田仲次郎 （石川五右衛門）
植木基晴 （石川五郎一）
桜町弘子 （さぎり）
望月健佐 （徳川家康）
有馬宏治 （本多佐渡守）
岸井明 （梟の権九郎）
秋田Ａスケ （四五六）
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