座頭市兇状旅
夏の上州、市は突然襲いかかってきた男をやむなく斬る。斬られた男は喜助といい、市の首に十両の賞金がかかっていること、下仁田におまきというお袋がいることを市に告げて息絶えた。 市はおまきに詫びるため下仁田へとやってくる。
下仁田では八幡宮の祭りが始まっていた。 おまきは方々の親分衆を迎えての襲名披露を控える土地の二代目・佐吉親分のもとで準備に忙しかったが、喜助を斬ったと名乗り出、喜助からの預かり物だと十両を渡す市に「仁義通りの勝負だったか」を尋ねただけで怒りを押し殺した。 旅籠・小幡屋に逗留した市は、小幡屋の娘・おのぶと佐吉は恋仲であること、おのぶの養父・島蔵はかつて佐吉の父と争った元貸元で、いまだに縄張りに未練があることを知る。 さらに島蔵は佐吉に招待されている親分衆の一人・矢切りの東九郎と組んで浪人・棚倉蛾十郎を雇い、二代目襲名披露の花会で佐吉に恥をかかせ縄張りを奪い取ることを、さらには佐吉の命をも狙っていた。
翌日開かれた佐吉の二代目襲名披露の花会。蛾十郎が現れ、佐吉は事態を収拾する事が出来ないでいたが、現れた市が居合い斬りで蛾十郎を牽制、其の場を収めた。 小幡屋に帰った市は懐かしい女性と再会する。かつて心を通わせた女・おたねだった。 蛾十郎の女となっていたおたねは「私は変わってしまった、市さんにだけは逢いたくなかった」と泣いた。
祭りの夜、東九郎の手下に命を狙われた佐吉を市が救う。が、東九郎は今度は他の親分衆を抱きこんで、佐吉に対し市を斬るように強要した。 全ては縄張りを狙う東九郎のたくらみと分かってはいるが、どうすることも出来ない佐吉を見かねておまきは市に下仁田を去るよう懇願する。自分が下仁田を去っても何も良くはならないと、市はおまきに詫びながら断った。
翌朝、佐吉が小幡屋の市のところに駆け込んでくる。おたねが東九郎らにさらわれたと言うのだ。 飛び出していく市、先導する佐吉、二人を追うおのぶ。 三人を待っていたのは・・・
座頭市：勝新太郎
おのぶ：高田美和
おたね：万里昌代
下仁田の佐吉：成田純一郎
棚倉蛾十郎：北城寿太郎
おまき：村瀬幸子
文殊の喜助：小林勝彦
小幡屋島蔵：松居茂美
国定忠冶：名和宏
矢切の東九郎：安部徹
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